Clarke Sinclair, az FBI nyomozónője évek óta tartó elkeseredett hajszát folytat egy sorozatgyilkos után. Hiába ismerik név szerint az elkövetőt, a rendkívüli intelligenciával bíró pszichopata az orruknál fogva vezeti őket.

Simon Cross a vörös hajú nőkre bukik, és úgy tűnik, nem is a gyilkolási vágy, hanem a rendőrséggel való macska-egér játék készteti brutális tetteire. A férfi kifejezetten Clarke nyomozónak küldi képeslapjait, fotóit és rejtvényeit, amelyek alapján megtalálhatja az elrabolt lányokat. Ha a rendőrség időben megoldja a rejtélyt, még megmentheti az áldozatokat, de a határidő lejártával Simon Cross kivégzi őket.

Eddig mindig a gyilkos nyert, de most valami megváltozott: egy vörös hajú lány után Cross azonnal elrabol egy szőkét is. A mintázat változása új reményt jelent Clarke számára, aki egyre közelebb kerül a férfihez és az elrabolt nőkhöz. A játszma a vége felé közeledik: ki lesz az utolsó áldozat?