New Yorkban angyalok zuhannak alá az égből. Valami ismeretlen erő támadta meg őket. A vámpírokat soha nem látott betegség tizedeli. A Céh vadászának, Elena Deveraux-nak és New York arkangyalának, Raphaelnekmeg kell találnia a halálos kór forrását, még mielőtt az egész városban szétterjed, kiirtva annak lakosságát, és romos pusztaságot hagyva maga után.

Hamarosan azonban Raphael Tornya is ellenséges ostrom alá kerül. Ha pedig mindez nem lenne elég, miközben New York élet-halál harcot folytat, valami sokkal sötétebb erő is szemet vet a városra… és Raphaelre. A folyók vörösre változnak, a rémálmok életre kelnek, és a világ már soha többé nem lesz ugyanaz.