Ősi szertartásra készül a mágusvilág! Valaki ismét életre kelti a hajdan volt csodás várost, Gragmitáriát, hogy a varázslók és a boszorkányok méltó helyen vívhassák meg a legendás Boszorkánytáncot. Mindeközben egy titokzatos jótevő, valamint egy váratlanul felbukkanó, nem mindennapi tanárnő megjelenése borzolja fel Chelmsford városában a kedélyeket...