Kis Mukk, az apró, csúnya legényke egy napon úgy határoz, világgá megy. Elhagyja otthonát, ahol külseje miatt még iskolába sem járhat és elindul, hogy megkeresse boldogságát. Vajon sikerül? Tanulságos élethelyzeteken keresztül kísérhetjük a kedves kisfiút, aki útja során sok gonoszsággal, irigységgel szembesül. De kis Mukknak helyén van az esze és a szíve.

A csodálatos varázs-fürge segítségével végül visszanyeri méltóságát. A mese remek illusztrációin külön említést érdemel a háttér ábrázolás. A fiatal grafikusnő varázslatos finomsággal jeleníti meg a keleti tájak, épületek, motívumok jellegzetességeit.