Három történet. A tízéves Dickie Kettleson elmondja történetét a nagy gazdasági válság utolsó éveiből. Sture Modigból háborús hős, majd autóversenyző, végül vándorló mutatványos lesz. Tuffy, a fogságban élő oroszlán, nem ismerhette meg a szabadságot, és az embereket tekinti falkatársainak. Életük egy napon végzetesen összefonódik...