Alec felesége javában tervezgeti skóciai nyaralást, amikor kiderül, hogy Laura nem tarthat férjével. Kárpótlásul később elutazik a festői Cornwallba, ahol Alec rokonainál száll meg. Laurát elbűvöli a gyönyörű, régi ház, a kedves kis falu, az idilli környék. Megismeri és megszereti a helyieket, s a csillogó kék tenger látványa többé-kevésbé elfeledteti vele gondjait. Egy nap azonban rosszindulatú névtelen levél érkezése kavarja föl meglelt nyugalmát. Mindeközben váratlan látogató jelenik meg Alec és Laura londoni otthonában.