Talpig feketében jár, hátán hatalmas bárdkard, bal karja végén durva acélököl. Guts tovább rója útját, hogy felkutassa az Isten Ökleit; az Ötöket, akik a színfalak mögül irányítják a történelmet. Vándorlása során a Fekete Bajnok – társával, Puck tündérrel – egy városba érkezik, ahol az rettegés az úr. Vajon a gátlástalan harcos szembeszáll a démoni gróffal, aki eretneküldözés címén sorra küldi vesztõhelyre saját alattvalóit?